دليل أسرار تداول السلع

0

متداولي السلع الناجحين يعرفون أسرار تداول السلع ويميزون بين أنواع التداول المختلفة للأسواق المالية. تداول السلع يختلف عن تداول الأسهم. إنها لعبة مختلفة ، ولكنها لعبة تستحق التعلم للمستثمرين. كل أداة استثمارية فريدة من نوعها من حيث أفضل طريقة لتحقيق الأرباح من التداول بها.

مزايا تداول السلع | تجارة السلع

على عكس تداول الأسهم أو الاستثمار في التداول ، فإن تداول السلع يوفر رافعة مالية هائلة. في تداول العقود الآجلة للسلع ، عادة ما يتعين عليك فقط طرح حوالي 10٪ من إجمالي قيمة العقد. يمكّنك هذا من تحقيق مكاسب أعلى بكثير مع رأس المال التجاري الخاص بك. على سبيل المثال ، يمكنك الاحتفاظ بعقد واحد من العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 مع إيداع هامش به ما يزيد قليلاً عن 20.000 دولار ، بينما قد يستغرق الأمر عدة مئات الآلاف من الدولارات لشراء كل سهم من الأسهم الفعلية الموجودة في المؤشر. إن ارتفاع المؤشر بنسبة 20٪ من شأنه أن يعيدك إلى ربح أكثر من 100٪ من شراء عقد مستقبلي – ستدرك تقريبًا نفس المبلغ المطلق بالدولار في الربح مثل شراء جميع الأسهم في المؤشر ، لكنك ستحتاج فقط إلى طرح استثمار أصغر بكثير لتحقيق هذا الربح.

قد يوفر تداول العقود الآجلة للسلع الأساسية أيضًا عمولات أقل وتكاليف تداول ، على الرغم من أنه مع كل شركات الفوركس ذات الخصومات الموجودة الآن ، فإن هذه ليست مشكلة كما كانت قبل 20 عامًا.

يحتفظ تداول السلع بميزة عن الاستثمارات غير السائلة مثل العقارات حيث أن أي أموال في حسابك لا يتم استخدامها لتهميش مراكز السوق التي تمتلكها تكون متاحة لك بسهولة في أي وقت.

ميزة واحدة حقا – ميزة مزدوجة ، في الواقع – أن تداول السلع الأساسية هو أنه يوفر تنويعًا في البساطة. هناك العقود الآجلة للسلع المتاحة للاستثمار في هذا الغطاء تقريبا كل قطاع من قطاعات الاقتصاد – العقود الآجلة الزراعية ، والطاقة الآجلة ، والمعادن الثمينة ، والعملات الأجنبية ، ومؤشرات الأسهم. ومع ذلك ، بخلاف سوق الأسهم حيث يوجد الآلاف من الأسهم للاختيار من بينها – غالبًا المئات في أي صناعة معينة – لا يوجد سوى بضع عشرات من العقود المستقبلية للسلع الأساسية التي يجب أخذها في الاعتبار. لذلك ، على سبيل المثال ، إذا ارتفعت أسعار القطن ، فيمكنك أن تربح جيدًا عن طريق الاستثمار في عقود القطن الآجلة ؛ بينما إذا كنت تتداول في أسهم ، فهناك مئات الشركات التي يمكنك الاختيار من بينها قد تتأثر ثرواتها بسعر القطن ولكن ذلك سوف يتأثر أيضًا بعوامل السوق الأخرى. قد ينتهي بك الأمر إلى شراء أسهم في شركة ينخفض ​​سعر سهمها بسبب عوامل السوق الأخرى ، على الرغم من التغيير الإيجابي للشركة من حيث أسعار القطن.

أخيرًا ، في تجارة السلع ، من السهل جدًا البيع على المكشوف مثل الشراء لفترة طويلة. لا توجد قيود على البيع على المكشوف كما هو الحال في أسواق الأسهم. إن امتلاك القدرة على الربح بنفس السهولة من انخفاض الأسعار كما هو الحال مع ارتفاع الأسعار يعد ميزة كبيرة للمستثمر.

أسرار تجارة السلع – ابحث عن السوق

فيما يلي أحد أسرار تداول السلع غير المعروفة: متخصصون في السلع الأساسية الناجحة دائمًا متخصصون دائمًا في التجارة إما في سوق واحدة ، مثل القطن أو قطاع صغير في السوق ، مثل المعادن الثمينة أو العقود المستقبلية من الحبوب.

لم يقدم أحد حتى الآن سببًا مرضيًا تمامًا لهذه الحقيقة ، ولكن تظل حقيقة أن قلة قليلة من المتداولين يبدو قادرين على تداول جميع أسواق السلع الأساسية على قدم المساواة. كان هناك تاجر معروف إلى حد ما في الثمانينيات من القرن الماضي وكان لديه سجل تجاري لا تشوبه شائبة في سوق القطن. إن نسخ صفقات القطن الخاصة به في ذلك الوقت كان أقرب ما يكون إلى مجرد طباعة أكوام من المال لنفسك. سنة بعد سنة ، دعا إلى مستويات السوق المنخفضة والقيعان والتغييرات في الاتجاه تقريبًا كما لو كان قد سافر إلى المستقبل ورآها بالفعل تتكشف جميعًا.

ومع ذلك ، كان لدى نفس تاجر القطن اللامع هذا عيبًا قاتلًا: كان يحب أيضًا تداول سوق الفضة. لسوء الحظ بالنسبة له ، كان سيئًا للغاية في تجارة الفضة كما كان جيدًا في تجارة القطن. ومما زاد من ضعفه حقيقة أنه بينما يتداول عادةً اتجاهات طويلة الأجل في سوق القطن ، إلا أنه كان يتاجر في سوق الفضة ، مما أتاح له فرصًا جديدة لخسارة الأموال كل يوم تداول في الأسبوع.

كيف لعب كل هذا من أجله؟ حسنًا ، في عام واحد عندما حقق أكثر من مليون دولار من عقود القطن الآجلة ، انتهى به الأمر بخسارة صافية في التداول لهذا العام. هذا صحيح – تجارته الفضية السيئة بشكل فظيع قضت على كل جزء من أرباحه الضخمة من تجارة القطن.

(لحسن الحظ ، هذه القصة لها نهاية سعيدة. بعد سنتين أو ثلاث سنوات من الخسارة العنيدة في تداول سوق الفضة ، وافق الرجل أخيرًا على حقيقة أنه “لا يمكنني تداول الفضة” ، وتوقفت بحكمة عن القيام بذلك استمر في تكديس القطن المتداول على ثروة على مدار السنوات القليلة المقبلة ، ثم تقاعد أخيرًا من التداول بإعلان موجز للغاية يقول: “لقد ربحت ما يكفي من المال وقد استمتعت كثيراً.”)

وهكذا نقول: ابحث عن السوق الخاص بك. قد يستغرق الأمر بعض الوقت – وبعض الصفقات الخاسرة – للقيام بذلك ، ولكن ليس من الصعب تحديد ذلك ، على مدى فترة زمنية معقولة ، على ما يبدو أنه لديك موهبة للتداول – وما لا تفعله. لديك موهبة للتداول. مراجعة بسيطة لتداولاتك ، على سبيل المثال ، يجب أن توضح لك فترة ستة أشهر بوضوح الأسواق التي عادة ما تعمل فيها بشكل جيد والأسواق التي لا تعمل فيها. أثناء تداولك ، من المحتمل أن تتطور أيضًا لشعور الأسواق التي تشعر بالثقة في التداول. ثق بغرائزك على هذه النتيجة. إذا كان تداول العقود الآجلة للنفط مربحًا إليك بسهولة ، فما عليك سوى التمسك بذلك ، ولا تحاول تعقيد حياتك من خلال محاولة إتقان بعض الأسواق التي يصعب عليك تحديدها. لماذا تجعل حياتك التجارية أكثر صعوبة مما ينبغي؟ من المحتمل أن تكون أفضل حالًا عن طريق اختيار الأسواق ذات الصلة مثل الغاز الطبيعي أو زيت التدفئة.

لقد تعلم التجار المؤسسيون الكبار مثل البنوك هذه الحقيقة الأساسية حول التداول بشكل جيد. في مكاتب التداول في أحد البنوك ، نادراً ما تجد الشخص نفسه المكلف بالتداول في كل من سوق الذهب وسوق فول الصويا. يتمثل الترتيب الشائع في جعل تداول السلع متخصصًا للغاية ، وعادة ما يتم تعيين متداول واحد أو فريق واحد لتداول جزء واحد فقط من أسواق العقود المستقبلية ، مثل العقود المستقبلية للطاقة أو المعادن الثمينة.

أسرار تجارة السلع – الأسعار تميل إلى الاتجاه

عادة ما يكون معدل العرض والطلب على المواد الخام الأساسية أقل عرضة للتقلبات المستمرة مقارنةً بالمخزونات. بالتأكيد ، هناك بعض أيام التداول شديدة التقلب ، مثل تلك التي تحدث في نهاية اتجاهات الثور أو الدببة الرئيسية عندما يكون هناك انعكاسات طويلة الأجل في السوق أو بعد صدور تقرير عن المحاصيل يظهر جيدًا أو سيئًا بشكل غير متوقع. لكن بشكل عام ، تميل فترات طويلة من الوقت عندما يتحكم الطلب المرتفع أو المعروض القصير في السوق ، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ، أو عندما تؤدي زيادة العرض أو نقص الطلب إلى انخفاض الأسعار.

لتأكيد هذا ، لا يحتاج المرء إلى النظر إلى أبعد من السنوات القليلة الماضية في أسعار النفط. بعد تجربة السوق الصاعدة لعدة سنوات التي دفعت أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل ، ابتداءً من عام 2014 فصاعدًا ، دخلت أسعار النفط في اتجاه هبوطي مستمر حيث عادت الأسعار إلى ما دون 40 دولارًا للبرميل.

حدث مماثل في سوق صاعدة مطولة أدت إلى ارتفاع أسعار الحبوب إلى مستويات قياسية في العقد الأول من هذا القرن ، تلاه انخفاض عام في الأسعار التي استمرت بشكل عام منذ عام 2009. مرة أخرى ، في حين أن هناك حركات حادة ومتقلبة في السلع الأساسية. الأسعار والسلع عادة ما تواجه اتجاهات الثور أو الدببة التي تستمر عدة سنوات. لذلك واحدة من أسرار تجارة السلع الأساسية هي ببساطة القول المأثور التجاري القديم ، “الاتجاه صديقك”.

لذلك ، تميل استراتيجيات التداول التي تتبع الاتجاه – وخاصة كما يتم تطبيقها على الأطر الزمنية الطويلة الأجل مثل الرسوم البيانية اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية – إلى العمل بشكل جيد في تجارة السلع. لإظهار حكمة التداول مع الاتجاه ، ابتكر أحد المحللين الفنيين إستراتيجية تداول بسيطة للغاية ثم قام بضبطها عن طريق مواءمتها مع الاتجاه طويل الأجل وفقًا للرسم البياني اليومي. كانت استراتيجية التداول الأساسية التي ابتكرها كما يلي: اشترِ أعلى مستوى جديد خلال 10 أيام وقم ببيع أدنى مستوى جديد خلال 10 أيام. لا يصبح الأمر أبسط من ذلك.

عملت الاستراتيجية الأساسية بشكل جيد بما فيه الكفاية. لم يكن رابحًا كبيرًا ، لكنه كان مربحًا بشكل عام على الأقل. ومع ذلك ، عند التعديل وفقًا للاتجاه العام كما هو موضح في الرسم البياني اليومي ، كانت الإستراتيجية أفضل بشكل ملحوظ. كان التعديل الذي تم إجراؤه هو أخذ إشارات التداول فقط التي كانت في نفس اتجاه الاتجاه العام على المدى الطويل. بمعنى آخر ، إذا أظهر الرسم البياني اليومي اتجاهًا صعوديًا عامًا ، فسوف يتبع إشارات التداول “لشراء أعلى مستوى جديد خلال 10 أيام” مع تجاهل إشارات التداول “لبيع أدنى مستوى جديد خلال 10 أيام”. على العكس من ذلك ، في السوق الهابطة الشاملة ، كان يأخذ فقط إشارات البيع الناتجة عن رؤية قاع جديد لمدة 10 أيام ، مع تجاهل إشارات الشراء.

تم تطبيق كل من إستراتيجيات التداول – الإستراتيجية الأساسية والنسخة المعدلة لتتداول فقط في نفس اتجاه الاتجاه الحالي – باستخدام حسابات تداول منفصلة ، خلال نفس فترة العام. لقد أدى ضبط استراتيجية التداول إلى تحسن كبير في الربحية. حققت النسخة المعدلة من الإستراتيجية ، والتي يتم تداولها فقط مع الاتجاه الحالي ، أرباحًا بنسبة 180٪ تقريبًا أكثر مما حققته الإستراتيجية الأساسية التي أخذت إشارات البيع والشراء بغض النظر عن الاتجاه طويل الأجل الحالي.

هناك سبب وجيه آخر لتوظيف إستراتيجية تداول قوية وطويلة الأجل ، عند الاستثمار في السلع. في حين تميل السلع إلى التمتع بالاتجاهات طويلة الأجل ، إلا أنها تميل إلى عكس ذلك تمامًا على أساس التداول اليومي – متقلبة للغاية. العقود الآجلة للسلع المتداولة في اليوم – بسبب الرافعة المالية المتاحة والتي تجعل تقلبات الأسعار الضئيلة كبيرة بقدر الأرباح أو الخسائر المحتملة في أي يوم معين – تقدم بالفعل فرصًا هائلة لتحقيق أرباح. ومع ذلك ، إنها مخاطرة كبيرة. يمكن لأي متداول سلعة كان في اللعبة لفترة من الوقت أن يخبرك بقصص الأيام التي يكون فيها سعر سلعة معينة قد ارتفع من الحد الأقصى (الحد الأقصى لتقدم السعر اليومي المسموح به في البورصة) إلى الحد (الحد الأقصى المسموح به لانخفاض السعر اليومي ) ، ثم العودة للحد من جديد ، في بعض الأحيان في غضون فترة ثلاث أو أربع ساعات فقط. احتمالات أن تكون قادرة على التنقل بنجاح في طريقك من خلال هذا السعر ضئيلة للغاية.

أسرار تداول السلع – استفد من طبيعة السوق

من أسرار تداول السلع الأساسية الأخرى الانتباه إلى عامل فريد بالنسبة للسلع مقابل أدوات الاستثمار الأخرى والتي تميل إلى زيادة الأسعار بشكل كبير – الموسمية. تميل جميع أسواق السلع الرئيسية تقريبًا إلى اتباع أنماط الأسعار الموسمية المعمول بها. مثال بسيط هو تسخين العقود المستقبلية للنفط والغاز الطبيعي. تميل كلتا السلعتين إلى الارتفاع في أشهر الشتاء عندما يكون الطلب أعلى وتهبط في الصيف مع تراجع الطلب.

بالتأكيد ، قد تكون هناك ظروف اقتصادية محددة تعطل هذا النمط العام من وقت لآخر ، ولكن على مدار أي فترة من السنوات العشر ، يمكن للمرء أن يتوقع بشكل معقول أن تصبح اتجاهات أسعار الموسم العام هذه حقيقية لمدة لا تقل عن سبع أو ثماني سنوات من أصل 10.

هناك أنماط موسمية محددة يمكن للمتداولين مراقبتها والاستفادة منها في تداول السلع. منذ سنوات ، قام جيك بيرنشتاين ، تاجر العقود الآجلة الشهير ، بوضع كتاب عن الاتجاهات الموسمية يتضمن بالتفصيل العشرات من الأنماط الموسمية التي تحدث على مدار العام في مختلف أسواق السلع ، إلى جانب السجل التاريخي للنسبة المئوية من الوقت الذي ظلت فيه الأسواق حقيقية بالنسبة لكل نمط الموسمية. في الآونة الأخيرة ، تم إنشاء برنامج تداول موسمي يتضمن بشكل أساسي مثل هذه البيانات وهو متاح للمتداولين لاستخدامه.

أنماط التداول الموسمية ليست فوزًا مضمونًا – لا شيء في التداول على الإطلاق – لكنها بالتأكيد توفر للمتداولين ميزة إضافية. يمكن استخدام الأنماط الموسمية كمؤشرات تؤكد الاتجاه الحالي ، أو كمؤشرات عكسية تحذيرية قد تجعل المتداول يراقب بحكمة لتغيير الاتجاه القادم.

إذا لم يكن هناك شيء آخر ، فإن الوعي السليم بالاتجاهات الموسمية في أسواق السلع المختلفة يمكن أن يساعدك على الأقل في تجنب التعرض لخسائر كبيرة. على سبيل المثال ، فقط شجاعة المتداولين هم الذين يحتفظون بصفقة بيع كبيرة في العقود المستقبلية لعصير البرتقال في فصل الشتاء ، عندما يكون تجميد ليلة واحدة فقط قد يرسل أسعار العقود المستقبلية لعصير البرتقال بشكل مفاجئ. مسار العمل الأكثر أمانًا هو ربما شراء موقع شراء صغير ، يمكنك من خلاله الربح بشكل كبير في حالة حدوث تجمد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير ، لكن من غير المحتمل أن تتكبد خسائر كارثية على الجانب السلبي حتى لو لم يكن هناك أي طقس سلبي تتحقق الظروف.

أسرار تداول السلع الأساسية

يتيح لك التعرف على أسرار تداول السلع للمستثمرين مزايا كبيرة ، مثل الكميات الكبيرة من الرافعة المالية وفرصة ركوب اتجاهات الثيران أو الدببة. ومع ذلك ، فإن تجارة السلع الأساسية ليست مؤسسة خيرية تقوم بتوزيع حقائب مليئة بالمال لأي شخص يريد ذلك. تمامًا كما هو الحال في أي مجال استثماري آخر ، فإن الأمر يتطلب الانضباط والممارسة لتصبح متداول سلع ناجح يتمتع بمهارات عالية وناجحة. أحد التحديات الرئيسية هو تعلم كيفية الاستفادة من الرافعة المالية المقدمة دون تعريض نفسك لمخاطر عالية بشكل مفرط وخسائر كارثية محتملة. وبصراحة ، هذه هي القصة المحزنة للعديد من الذين جربوا أيديهم في لعبة تداول السلع – يخسرونها.

لكن هذا لا يلزم أن يكون هو الحال. إذا قمت بإدخال نشاط تداول السلع بحذر مناسب – مع إدراك أنك بحاجة إلى معرفة كيفية التنقل بنجاح في ساحة تداول مختلفة تمامًا عن سوق الأسهم أو العملات الأجنبية أو الاستثمارات الأخرى – فلا يوجد سبب لعدم قدرتك على جني المكافآت من الاستثمارات المربحة للغاية ، جميع المكتسبة مع استخدام الحد الأدنى من رأس المال التجاري. ضع أسرار تداول السلع الأساسية في الاعتبار أثناء تداولك ، ومن يدري؟ – قد تتعلم بعض الأسرار السلعية الخاصة بك.

تعلم المزيد من قناة اكاديمية خبراء الفوركس علي يوتيوب

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.